Paso de gigante para la construcción de Sunny por parte de Kallpa en Perú
Miércoles, 29/01/2025
Kallpa Generación S.A, la generadora de electricidad más grande del Perú, logró una exitosa colocación de bonos en el mercado internacional, por US$ 500 millones.
Ello le permitirá a la empresa refinanciar proactivamente su bono Kallpa 2026 por US$ 350 millones y financiar parte de la construcción de su nuevo proyecto solar Sunny, una planta de 309MW, ubicada en Arequipa.
Sobre la operación
La operación contó con gran interés por parte del mercado de capitales internacional. La transacción se dio tras la culminación de un roadshow con más de 28 reuniones, 89 inversionistas y 4 días completos. La demanda de los papeles sextuplicó a la oferta, mostrando una importante sobresuscripción que llegó a más de US$ 3 mil millones. “El respaldo del mercado internacional reafirma nuestra solidez y refuerza el compromiso de seguir impulsando inversiones sostenibles que contribuyan al desarrollo del sector energético peruano”, afirma Rosa María Flores-Araoz, CEO de Kallpa Generación.
Sobre Sunny
A través de su subsidiaria Kallpa, Inkia Energy recibió en octubre de 2024 la aprobación ambiental para la expansión de su planta de energía solar, actualmente en construcción en el sur de Perú, específicamente en el distrito La Joya, provincia y región Arequipa. La aprobación llevará el proyecto solar ‘Sunny’ de 228 MWp a 338 MWp, y se estima que esté completamente operativa para la segunda mitad de 2025.
Este volumen de demanda y la tasa final obtenida refleja la solidez de la empresa con más de 9 años en el mercado de capitales como grado de inversión. Asimismo, demuestra la confianza del mercado internacional en Kallpa Generación, las perspectivas de la empresa en continuar sus inversiones con una sólida estructura de capital y la estabilidad percibida por los inversionistas en el sector eléctrico peruano a largo plazo.
Respecto a las características de la emisión la empresa explicó que se trató de una colocación internacional bajo formato 144A RegS con un cupón de 5,875% y un plazo de 7 años, bullet.
La emisión fue gestionada a nivel internacional por Deutsche Bank, J.P. Morgan y Santander.
Fuente de la imagen: Kallpa
Por Andrés Muñoz, CEO de INFOENERGÉTICA